MEPS: торговое противостояние США усугубит проблемы ...
28.04.2025
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., строгие новые тарифы, ограничивающие торговлю между Китаем и США, снизят спрос на сталь в Китае, оказывая дальнейшее понижательное давление на цены.
Как сообщалось в предыдущих выпусках International Steel Review, 25% тарифы на сталь президента Дональда Трампа окажут ограниченное влияние на импорт стали в США из Китая. Импорт стали китайского происхождения значительно сократился за последнее десятилетие, упав до менее 500 000 тонн в 2024 году. Следовательно, они составляют менее 1% от общего экспорта стали из Китая.
Тем не менее, апрельская эскалация торговой напряженности повлияет на спрос на сталь. Хотя Китай ввел 125% тарифы на импорт из США, тарифы до 245% будут взиматься с китайской продукции, ввозимой в США. К ним относятся электромобили, солнечные панели и критически важные минералы.
В 2024 году США импортировали из Китая товаров на сумму $439 млрд. Электроника и отдельные электронные компоненты составляют около 25% этого импорта. Эти товары до сих пор были исключены из возможного тарифа в 145%. Однако исследование Белого дома рисков национальной безопасности, связанных с его зависимостью от этих цепочек поставок, привело к опасениям, что к этим продуктам могут также применяться отраслевые тарифы.
Повышенный риск избыточных мощностей
Поскольку китайское правительство продолжает попытки сбалансировать внутреннее производство стали с сокращением внутреннего потребления, сокращение экспортного рынка для секторов, потребляющих сталь, окажет понижательное давление на цены на сталь.
В марте Национальная комиссия по развитию и реформам Китая объявила о сокращении мощностей по производству стали на 50 млн тонн к концу 2025 года. Однако в марте производство стали в Китае выросло на 4,6% в годовом исчислении до 92,84 млн тонн — самого высокого месячного показателя за 10 месяцев. Рост компенсировал спад на 1,5%, наблюдавшийся в первые два месяца года.
Согласно таможенной статистике, экспорт стали из Китая в марте вырос на 5,7% в годовом исчислении до 10,46 млн тонн. С начала года, к концу марта, экспорт стали из Китая вырос на 6,3% до 27,43 млн тонн.
Всеобъемлющее применение президентом Трампом 25%-ных пошлин по разделу 232 на импорт стали ухудшило перспективы производителей стали во многих странах. Опасения по поводу дополнительного давления на импорт со стороны материалов, перенаправленных из США, спровоцировали дальнейший всплеск расследований в области торговой защиты, особенно в Азии.
Колумбия, ЕС, Малайзия, Южная Корея и Вьетнам ввели антидемпинговые пошлины на китайскую стальную продукцию в первом квартале. Расследования, проводимые еще в 19 странах, могут повлиять на еще девять миллионов тонн китайского экспорта стали, оценивает S&P Global.
Цены на сталь падают
Цены на китайскую сталь окажутся под возросшим давлением, если шаги страны по сокращению производства окажутся безуспешными. В этом месяце цена MEPS на горячекатаные рулоны в Китае достигла самой низкой точки с семилетнего минимума, зафиксированного в сентябре прошлого года.
Ожидается, что торговая война между США и Китаем, основанная на тарифах, также окажет негативное влияние на экономику США. Существует риск инфляционного давления, которое может задержать ожидаемое снижение процентных ставок или даже потребовать дальнейшего повышения ставок. Предлагаемые сборы за все контейнеровозы китайского производства, заходящие в воды США, — первоначально предложенные в размере $1 млн за судно — приведут к повышению стоимости доставки.
Американские сталелитейщики выиграли от роста цен в последние месяцы. Однако неопределенность относительно повышения тарифов, как ожидается, подорвет доверие среди покупателей стали. Исследование, проведенное с участием респондентов MEPS из США, показало, что недавний скачок цен на горячекатаные рулоны, вызванный ожиданием сокращения импорта стали, теперь прекратился.
Чистая прибыль китайской Baosteel за первый квартал ...
28.04.2025
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший в Китае производитель стали, акции которого котируются на бирже, Baoshan Iron & Steel Co, в пятницу сообщил о годовом росте чистой прибыли за первый квартал на 26,4% благодаря снижению затрат, но отметил сохраняющиеся риски, связанные с ростом торговой напряженности.
Компания, известная как Baosteel, заявила в отчете на Шанхайской фондовой бирже, что заработала около 2,43 млрд юаней (333,43 млн долларов США) за последний квартал, что выше 1,93 млрд юаней за тот же период в 2024 году. «Несмотря на проблемы слабого спроса и падения цен на сталь, компании удалось снизить издержки благодаря более резкому падению цен на коксующийся уголь, чем на сталь», — заявила Baosteel.
Цены на сталь упали на 9,9% в прошлом квартале, в то время как коксующийся уголь упал на 36,1%, добавила она.
Baosteel также зафиксировала в отдельном отчете годовое падение чистой прибыли на 38,4% в 2024 году до 7,36 млрд юаней.
Baosteel является дочерней компанией государственной China Baowu Steel Group, крупнейшего в мире производителя стали по объему производства.
Компания произвела 11,55 млн метрических тонн чугуна и 12,85 млн тонн стали в период с января по март и планирует произвести 48,79 млн и 52,61 млн тонн чугуна и стали в 2025 году соответственно.
В прошлом квартале компания получила 1,55 млн тонн зарубежных заказов на стальную продукцию после того, как в 2024 году за рубеж было отправлено рекордное количество стальной продукции в 6,07 млн ​​тонн, что на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом. «В 2025 году внешняя среда станет более сложной и неопределенной, а риски торговой напряженности останутся значительными... прибыльность будет сталкиваться с постоянным давлением в сторону снижения из-за несоответствия между спросом и предложением», — заявила компания.
Спрос на сталь в обрабатывающей промышленности ...
28.04.2025
Как сообщает агентство Platts, потребление стали в обрабатывающей промышленности Китая достигло самого высокого уровня почти за шесть лет в марте, показали правительственные данные, проанализированные Platts, но встречные тарифы бросают тень на краткосрочные перспективы экспорта.
Индекс производства стали в Китае, рассчитанный Platts, частью S&P Global Commodity Insights, составил 149 пунктов в марте, что на 16 пунктов больше, чем в прошлом году.
Индекс производства основан на данных о производстве Национального бюро статистики Китая по 18 видам сталиемких промышленных товаров, которые разделены на семь секторов и взвешены в соответствии с их долей в потреблении стали. Среднемесячный объем производства в 2018 году используется в качестве базового значения 100.
Основными факторами роста стали повышение правительством субсидий на обновление внутреннего оборудования и обмен потребительских товаров, сообщили участники рынка стали Platts на неделе по 25 апреля.
Краткосрочный ажиотаж по экспорту сталелитейных товаров перед эскалацией торговой напряженности между США и Китаем также помог производственному сектору, заявили они.
Однако встречные ветры, с которыми сталкиваются китайские производители на экспортных рынках, значительно усилились с апреля, когда США повысили тарифы против страны до 145%. Это может привести к заметному снижению производственной активности и спроса на сталь в апреле или мае.
Некоторые источники полагают, что китайское правительство может еще больше усилить свою политическую поддержку внутреннего потребления. Но пока еще неизвестно, в какой степени внутреннее стимулирование может компенсировать неблагоприятное воздействие из-за рубежа, добавили источники.
Производство в марте
В марте все семь производственных секторов, включая машиностроение, транспортные средства, судостроение, бытовую технику, электроэнергетику, контейнеры и железнодорожные объекты, продемонстрировали рост производства в годовом исчислении, согласно данным NBS.
За сильным производственным производством стоимость закупок внутреннего оборудования в первом квартале 2025 года выросла на 19% по сравнению с прошлым годом. Рост в первом квартале был лучше, чем 18% в годовом исчислении в январе-феврале и 15,7% за весь 2024 год, согласно данным NBS.
Кроме того, в первом квартале общий объем розничных продаж потребительских товаров на внутреннем рынке увеличился на 4,2% в годовом исчислении, что еще больше ускорилось по сравнению с 4% в годовом исчислении в январе-феврале и 3,5% за весь 2024 год.
NBS указало на усиление поддержки политики, стоящей за ростом внутреннего потребления, включая государственные субсидии на обновление внутреннего оборудования и обмен потребительских товаров.
Между тем, экспортные рынки Китая были исключительно сильны в марте, поскольку экспортеры поспешили отправить свои уже подписанные экспортные заказы на фоне эскалации торговой напряженности.
Стоимость экспорта в долларовом выражении механической и электротехнической продукции Китая, самого емкого по стали производственного сектора, выросла на 14% в марте по сравнению с прошлым годом. Это выше, чем рост на 4,2% в январе-феврале и 7,5% за весь 2024 год, показали таможенные данные.
Однако сильная динамика на экспортных рынках обрабатывающей промышленности вот-вот пойдет на спад с апреля, учитывая повышение пошлин США в отношении Китая, а также крайне неопределенную мировую торговую политику, сообщили источники на рынке стали.
Падение заказов и внутреннее стимулирование
Источники на заводах сообщили, что клиенты в сфере производства уже увидели падение своих зарубежных заказов с начала марта, когда США повысили свои пошлины до 20% на весь импорт из Китая.
С ростом тарифов США до 145% в начале апреля большинству китайских производителей, по крайней мере, понадобится некоторое время, чтобы найти каналы перенаправления в США или альтернативных покупателей. Таким образом, производственная активность и спрос на сталь, вероятно, заметно замедлятся в апреле или мае, сообщили источники.
Более того, неопределенность в торговой политике США также может замедлить мировую экономику, еще больше ослабив спрос на китайские промышленные товары и сталь.
«Наши заказы на кремниевую сталь составляли около 60 000 мт/месяц в начале 2025 года, но теперь упали до всего 20 000 мт/месяц», — сказал источник на заводе, добавив, что некоторые из его клиентов-производителей в нижнем сегменте столкнулись с сокращением экспортных заказов.
Кремниевая сталь широко используется в электрических машинах или двигателях, которые преобразуют электрическую энергию в механическую или наоборот. Она имеет ключевое значение для механических и электрических изделий.
Китай планирует увеличить субсидии на потребительские товары до 300 млрд юаней в 2025 году с 150 млрд юаней ($20,51 млрд) в 2024 году, чтобы стимулировать внутреннее потребление. В условиях полномасштабного торгового конфликта с США некоторые участники рынка стали ожидают дальнейшего увеличения государственных субсидий.
Однако цены на китайскую сталь остаются в нисходящем тренде на фоне опасений, что потенциальные стимулы не смогут смягчить экспортные рынки Китая.
Оцененные Platts внутренние цены на горячекатаные рулоны упали до 3270 юаней/т 22 апреля, что на 100 юаней/т ниже, чем на конец марта, и на 15% ниже, чем год назад, согласно данным Commodity Insights.
Прогноз цен на сталь Usiminas неопределенный
28.04.2025
Как сообщает ценовое агентство Argus, прогноз цен бразильского производителя стали Usiminas, был неоднозначным, поскольку производство стали выросло в последнем квартале.
Вице-президент Usiminas по коммерческим вопросам Мигель Хоумс сказал, что давление со стороны импорта и недавнее повышение курса бразильского реала по отношению к доллару США могут заставить производителя скорректировать спотовые цены в будущем. В то же время компания ожидает, что цены останутся на прежнем уровне в следующем квартале, согласно ее квартальному отчету о доходах.
Usiminas подтвердила рост цен на 3% по контрактам с автопроизводителями в апреле, что может означать возможность снижения цен в свете повышения курса реала.
Реал вырос на 12,5% по отношению к доллару США с начала года, что сократило расходы на сырье для Usiminas, но также оказало давление на его внутренние цены.
Бразильские заводы не смогли повысить цены из-за сильных импортных потоков, которые увеличились на 30% в первом квартале, достигнув 1,7 млн ​​метрических тонн (т).
Продажи Usiminas выросли до 1 млн т в первом квартале, что на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Компания ожидает, что объемы продаж останутся стабильными в ближайшие месяцы.
Она также увеличила выпуск сырой стали до 773 000 т в первом квартале, что на 10% больше, чем годом ранее. Производство проката осталось на уровне 1 млн т.
Компания экспортировала более 90 000 т стали в первом квартале. На автомобильную и нефте- и газопроводную отрасли Аргентины пришлось 81% экспорта стали Usiminas, сказал Usiminas.
Производство железной руды достигло 2,1 млн т в первом квартале, что на 12% больше, чем годом ранее. Компания продала 2,2 млн т железной руды, что на 13% больше, чем годом ранее. На экспорт пришлось 75% продаж в первом квартале, а прибыль за этот период выросла более чем в девять раз до 337 млн ​​рандов (65 млн долларов США).
Министр стали Индии заявил, что импорт коксующегося ...
28.04.2025
Как сообщает агентство Reuters, импорт коксующегося угля в Индию ускорится из-за ограниченной доступности ключевого ингредиента для производства стали на фоне наращивания мощностей по производству стали, заявил министр стали в пятницу.
Импорт коксующегося угля увеличится до 160 миллионов тонн к 2030 году с примерно 58 миллионов тонн на данный момент, заявил министр стали Сандип Паундрик.
Импорт коксующегося угля снизился на 0,7% в годовом исчислении в 2025 финансовом году из-за сокращения поставок из Австралии и США, несмотря на рост производства стали, согласно данным консалтинговой компании BigMint по сырьевым товарам.
Ранее на этой неделе Паундрик заявил, что Индия намерена достичь своей цели по расширению мощностей по производству стали до 300 миллионов тонн к 2030 году.
Производство стали в стране составило 151,1 миллиона тонн в 2025 финансовом году, а общие мощности по производству стали — 200 миллионов тонн.
Проблема с расширением сталелитейных мощностей в стране заключается в логистике, заявил секретарь в пятницу.
Предпочтительным способом транспортировки стали, которая пользуется большим спросом по всей стране, является железная дорога, поскольку она дешевле автомобильного транспорта.
Основные сталелитейные заводы, сосредоточенные в двух штатах Одиша и Карнатака, создают проблему из-за перегруженности железных дорог, сказал Паундрик.
Индийские сталелитейные гиганты Tata Steel, JSW Steel и Jindal Steel имеют заводы в Одише.
Чистая прибыль компании Vale упала на 17% из-за ...
28.04.2025
Как сообщает агентство Reuters, бразильская горнодобывающая компания Vale сообщила в четверг о снижении чистой прибыли в первом квартале на 17%, что было вызвано снижением цен на железную руду, несмотря на улучшение затрат.
Vale, один из крупнейших в мире производителей железной руды, опубликовала чистую прибыль в размере $1,39 млрд за квартал, закончившийся в марте, что немного ниже консенсусной оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $1,68 млрд.
Компания заявила, что на прибыли повлияло снижение цен на железную руду, но это влияние было частично компенсировано мерами по сокращению производственных затрат и ростом курса бразильского реала по отношению к доллару США.
«У нас было стабильное начало года, соответствующее нашим целям для руководства в 2025 году», - сказал генеральный директор Густаво Пимента в отчете о доходах, отметив хорошую динамику затрат.
Vale опубликовала скорректированную основную прибыль, измеренную как прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), в размере $3,12 млрд, что на 9% ниже ожидаемых аналитиками $3,16 млрд.
Результаты совпали с ожиданиями, а главным фактором стали показатели затрат, заявили аналитики Itau BBA. Однако они добавили, что «более низкие цены реализации более чем компенсировали улучшение объемов и более низкие затраты в годовом сравнении».
Так называемая денежная себестоимость железной руды C1 Vale, которая измеряет производственные затраты от шахт до портов, упала на 11% за квартал до $21 за тонну.
Операционный отчет горнодобывающей компании на прошлой неделе показал, что объем производства железной руды упал на 4,5% из-за сильных дождей в Бразилии, хотя Vale удалось увеличить объем продаж за счет поставок из запасов.
Тем не менее, снижение рыночных справочных цен на железную руду, основной продукт Vale, на 16% повлияло на ее собственные цены продаж и привело к снижению чистой выручки на 4% до $8,12 млрд, что незначительно выше оценки аналитиков в $8,03 млрд.
Аналитики Santander заявили, что Vale представила «солидные операционные показатели», но они «уже были учтены в цене».
WV Stahl: производство нерафинированной стали в ...
28.04.2025
Согласно статистике Немецкой федерации стали (WV Stahl), производство нерафинированной стали в Германии в марте составило около 3,1 млн тонн, снизившись на 11,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.
За этот период производство горячекатаной стали сократилось на 7% до 2,8 млн тонн, а производство чугуна сократилось на 15% до примерно 2 млн тонн, оба показателя в годовом исчислении.
За первые три месяца этого года производство нерафинированной стали в Германии составило около 8,5 млн тонн, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. Производство горячекатаной стали и чугуна достигло 7,6 млн тонн и 5,3 млн тонн, снизившись на 11% и 16% в годовом исчислении соответственно.
Канада начинает расследование в отношении импорта ...
28.04.2025
Как сообщает Yieh.com, 22 апреля 2025 года Канадское агентство пограничных служб (CBSA) объявило о начале антидемпингового расследования (AD) в отношении определенной проволоки из углеродистой и легированной стали, произведенной или экспортированной в Китай, Тайвань, Индию, Италию, Малайзию, Португалию, Испанию, Таиланд, Турцию и Вьетнам, чтобы определить, продается ли импорт из этих стран по несправедливым ценам в Канаде.
Расследование было начато на основании заявления, поданного местными производителями Sivaco Wire Group 2004 L.P. и ArcelorMittal Long Products Canada G.P., в котором утверждалось, что увеличение демпингового импорта привело к снижению цен, снижению цен, потере продаж и доли рынка, снижению прибыли и загрузки производственных мощностей, сдерживанию инвестиций и снижению занятости, что привело к существенному ущербу для отечественной промышленности.
Канадский международный торговый трибунал (CITT) начнет предварительное расследование, чтобы определить, нанесли ли эти демпинговые товары ущерб канадским производителям, и должен вынести решение до 20 июня 2025 года. CBSA расследует, продаются ли эти импортные товары в Канаде по ценам ниже номинальных, и объявит свое предварительное решение до 21 июля 2025 года.
Цветные металлы сохраняют оптимизм, хотя ...
25.04.2025
В четверг, 24 апреля, цены на медь упали в Лондоне ниже ранее достигнутого трехмесячного максимума ($9481,50 за т) на фоне ослабевшего доллара, однако по итогам торгов выросли на 0,4%, до $9418 за т.
"Почти невозможно спокойно наблюдать, что происходит день ото дня. Без сомнения, "тарифный оптимизм", который обусловил рисковое ралли в начале недели, снова стихает. Любое решение с Китаем не случится в одночасье, к нему нужно будет идти длительное время, так что, вероятно, удастся избежать вредоносного экономического воздействия", - отмечает глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен.
Ранее, в среду, представитель США заявил, что высокие пошлины в торговле между США и КНР не должны сохраниться.
Тем временем квартальные отчеты компаний из различных сфер свидетельствуют, что производители повышают цены, срезают финансовые прогнозы и предупреждают о росте неопределенности из-за торговой войны.
На американской Comex фьючерсы на медь подорожали на 0,2%, до $4,85 за фунт; премия к цене металла на этой бирже к цене меди на LME выросла до $1272 за т, отражая восприятие трейдерами перспектив возможного введения США пошлин и на ввоз меди.
Котировки цен алюминия и цинка вышли на максимальное значение более чем за 2 недели, тогда как свинец и никель обновили трехнедельные максимумы.
На утренних торгах пятницы, 25 апреля, цены на медь отступили с завоеванных в начале сессии позиций на новостях, что Китай изучает возможности отмены 125%-х пошлин на ряд американских товаров и попросил компании предложить под это релевантную продукцию и разместить заявки и просьбы.
Цены на медь столкнулись с важным техническим барьером на уровне $9500 за т, и "решительный прорыв" выше этой отметки будет ключевым для поддержания повышательного тренда, отмечает основатель индийской исследовательской компании SS WealthStreet Суганда Сачдэва. "По мере продвижения вперед, участники рынка будут тщательно отслеживать траекторию индекса доллара и развитие торгового диалога между США и Китаем", - подчеркнул г-н Сачдэва.
Между тем доллар США отыграл потери предыдущего дня на признаках смягчения напряжения между странами в тарифной сфере. По итогам недели котировки доллара по отношению к другим валютам вырастут, по ожиданиям, на 0,6%, после четырех недель проседания.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 25.04.2025 г.:
на LME (cash): алюминий – $2415 за т, медь – $9371.5 за т, свинец – $1928.5 за т, никель – $15480 за т, олово – $31915 за т, цинк – $2632.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2444.5 за т, медь – $9363.5 за т, свинец – $1950 за т, никель – $15680 за т, олово – $32050 за т, цинк – $2665.5 за т;
на ShFE (поставка май 2025 г.): алюминий – $2767 за т, медь – $10695.5 за т, свинец – $2334 за т, никель – $17296.5 за т, олово – $36195.5 за т, цинк – $3163.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июль 2025 г.): алюминий – $2748 за т, медь – $10636 за т, свинец – $2333 за т, никель – $17342 за т, олово – $36151.5 за т, цинк – $3101 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2025 г.): медь – $10494 за т;
на NYMEX (поставка июль 2025 г.): медь – $10626.5 за т.
Бывших акционеров СМЗ заочно арестовали
25.04.2025
Савеловский суд Москвы, рассмотрев ходатайство следственных органов, вынес решение о заочном аресте бывших акционеров «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Петра Кондрашова и Игоря Пестрикова, сообщила пресс-служба суда. Срок исчисляется с момента их фактического задержания, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации.
Фигуранты, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении), находятся в розыске.
В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры о возврате государству 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырём крупным акционерам, включая Кондрашова и Пестрикова. Пестриков владел 25% акций, а Кондрашев — 24%. Их партнерами были Тимур Старостин (25%) и Сергей Кирпичев (15,45%). Впоследствии контрольный пакет акций завода перешёл в собственность «Росатома».
Новости 1 - 10 из 1513
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Остались вопросы?
Оставьте заявку и с вами свяжется наш менеджер
